Formation – Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation
Comprendre les différents types de contrats d'assurance-vie et de capitalisation, les avantages et les inconvénients de chacun, et les conditions de souscription.
L'assurance-vie et le contrat de capitalisation sont deux produits d'épargne qui permettent d'investir son argent.
L’investissement immobilier comme solution de défiscalisation… quelles solutions existent actuellement et quel est leur réel intérêt ?
Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation sont des placements qui permettent de bénéficier de nombreux avantages :
- Constituer et valoriser un capital sur le long terme
- Disposer de revenus complémentaires
- Optimiser la transmission du patrimoine
La formation sur les contrats d’assurance-vie et de capitalisation permet de connaître les aspects fondamentaux et les formalités juridiques qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie et/ou de capitalisation de même que les étapes de vie du contrat : de la phase précontractuelle au dénouement du contrat et à la fiscalité qui en découle.
Toute la formation est composée de modules attrayants et impliquants, des séquences d’apprentissage autonomes et modernes contenant des vidéos, des activités ludiques et pédagogiques et des fiches de prise de notes et de synthèse.
Avec notre cursus de formation en ligne, vous pouvez avancer selon votre rythme et à distance.
5 heures
24h/24 et 7j/7
pédagogique
pédagogiques
pratiques
La formation les contrats d’assurance-vie et de capitalisation
La formation permet de connaître les aspects fondamentaux et les formalités juridiques qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie et/ou de capitalisation de même que les étapes de vie du contrat : de la phase précontractuelle au dénouement du contrat et à la fiscalité qui en découle.
Objectifs de la formation
Comprendre les différents types de contrats, et les conditions de souscription, de fonctionnement et de dénouement de chacun.
Compétences visées
La formation doit permettre à l’apprenant de :
- Comprendre le marché de l’assurance-vie.
- Maîtriser le cadre juridique et fiscal de l’assurance-vie.
- Connaître les caractéristiques techniques des produits.
- Maîtriser les obligations d’information et de conseil.
- Connaître les spécificités des contrats de capitalisation.
Public visé
- Toute personne intéressée par les produits d’assurance-vie et de capitalisation.
- Conseillers en assurance, conseillers bancaires, gestionnaires de patrimoine…
Prérequis
Aucun.
Modalités d’évaluation
Une validation des connaissances se fait tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz.
Documents remis à l’issue de la formation
À l’issue de la formation, une attestation de formation est délivrée à l’apprenant.
Durée d’accès au campus
3 mois d’accès au campus de formation.
pédagogique
Vous pouvez retrouver le contenu détaillé du programme sur la fiche produit à télécharger.
Cette formation complète vous permet de connaître les principaux atouts des contrats d’assurance-vie et de capitalisation par rapport aux autres placements.
L’assurance-vie : la souscription
Connaître les formalités fondamentales qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, ainsi que les droits et les obligations des deux parties.
L’assurance-vie : la vie du contrat – A
Connaître tous les aspects juridiques liés à la vie du contrat.
L’assurance-vie : la vie du contrat – B
Connaître tous les événements qui peuvent se dérouler après la signature d’un contrat d’assurance-vie.
L’assurance-vie : le dénouement
Connaître les différentes formes de dénouement du contrat d’assurance-vie et leurs conséquences.
La fiscalité de l’assurance-vie
Comprendre l’environnement fiscal de l’assurance-vie et connaître les avantages que ce produit comporte.
L’assurance-vie : la clause bénéficiaire
Connaître le formalisme de la clause bénéficiaire et acquérir les notions liées à l’importance de la notion d’acceptation, avec les conséquences qui en découlent.
La spécificité des contrats de capitalisation
Connaître les caractéristiques et les opportunités que présentent les contrats de capitalisation.
Cas concret – Document d’informations clés (DIC)
Cas concret consacré au document d’informations clés (DIC), document d’information concernant les contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
pédagogiques
Vos référents
Expert pédagogique
Jean-Michel PAULINE
Sa carrière lui a permis d’alterner des postes opérationnels et des activités de formation, successivement :
- Directeur de groupe bancaire
- Agent immobilier
- Animateur au Brevet Professionnel de banque
- Maître de conférences à l’Institut Technique de Banque
- Consultant au CFPB Lyon
- Fondateur, consultant senior et administrateur du groupe Format Finance
- Depuis 1990, gérant fondateur et dirigeant de Babylon.fr
Domaines d’expertises : Assurance, banque, crédits, immobilier
Tutorat et accompagnement
Durant toute votre formation, babylon.fr reste à votre service pour toute question pédagogique. En cas de problème technique, ou pour toute question, notre support en ligne est là pour vous apporter de l’aide (support@babylon.fr).
Un spécialiste métier pourra être interrogé à tout moment au cours de votre formation. En cas de difficulté de formation, vous ne vous retrouvez pas seul.
Contact
| Référent pédagogique : | Jean-Michel PAULINE – jean-michel.pauline@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96 |
| Référent technique : | Lionel PARENT – lionel.parent@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96 |
| Référent administratif : | Léa PAULINE – lea.pauline@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96 |
pratiques
Environnement technique
Pour démarrer dans de bonnes conditions, il faut :
- Avoir à sa disposition, pendant toute la durée de la formation, un ordinateur personnel avec un navigateur récent (Google Chrome, Safari ou Firefox).
- Avoir une certaine aisance avec un ordinateur et savoir utiliser au minimum les principales applications courantes (messagerie, navigateur Web, bureautique, PDF…).
- Savoir utiliser internet et avoir un accès avec une connexion haut débit.
Accessibilité
Les contenus des modules sont sous-titrés.
Démarrage des sessions de formation
Les entrées en formation se font à tout moment.
Modalité de suivi et fonctionnement du campus
Chaque apprenant possède un identifiant unique et un mot de passe personnel lui permettant de s’identifier sur l’espace de formation. Toutes les actions de formation en ligne font l’objet d’un relevé de connexion.
Un suivi de formation régulier est effectué par nos soins. Un outil de suivi permet le cas échéant à un tuteur, de suivre à distance l’évolution du parcours de l’apprenant.
Modalités d’inscription
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, sur la page de la formation, en remplissant le formulaire d’inscription que vous trouverez en cliquant sur le bouton « je suis intéressé.e ».
Nos conseillers sont à votre disposition pour construire votre projet.
Par mail : formation@babylon.fr
Par téléphone : 04 79 25 94 96 (appel non-surtaxé)
Ces formations pourraient également vous convenir :
Formation DDA 15h
Pack promo formation DDA + DCI
Formation – Assurance emprunteur – 5h
Les contrats d'assurance-vie et de capitalisation
Prix public
Exonéré de TVA Art.261.4.4 a du CGI
- Durée : 5h
- Méthode : E-learning
- Prérequis : Aucun
- Public visé : Tout public
- Sous-titres : Oui (activables)
- Type de validation : Aucun
- Référence : ASS-ASVIEC-001
- Catégories
- Les métiers de l'assurance
à télécharger
