Formation – Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation
Comprendre les différents types de contrats (assurance-vie et capitalisation), les conditions de souscription et les avantages et inconvénients de chacun.
L'assurance-vie et le contrat de capitalisation sont deux produits d'épargne qui permettent d'investir son argent.
L’investissement immobilier comme moyen de défiscalisation… quelles solutions existent actuellement et quel est leur réel intérêt ?
Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation sont des placements qui permettent :
- De constituer et valoriser un capital sur le long terme.
- De disposer de revenus complémentaires.
- D’optimiser la transmission du patrimoine.
Cette formation sur les contrats d’assurance-vie et de capitalisation permet de connaître les aspects fondamentaux et les formalités juridiques qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie et/ou de capitalisation de même que les étapes de vie du contrat : de la phase précontractuelle au dénouement du contrat et à la fiscalité qui en découle.
Toute la formation est composée de modules attrayants et impliquants, des séquences d’apprentissage autonomes et modernes contenant des vidéos, des activités ludiques et pédagogiques et des fiches de prise de notes et de synthèse.
Avec notre cursus de formation en ligne, vous pouvez avancer à votre rythme et à distance.
5 heures
24h/24 et 7j/7
pédagogique
pédagogiques
pratiques
La formation les contrats d’assurance-vie et de capitalisation
La formation permet de connaître les aspects fondamentaux et les formalités juridiques qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie et/ou de capitalisation de même que les étapes de vie du contrat : de la phase précontractuelle au dénouement du contrat et à la fiscalité qui en découle.
Objectifs de la formation
Comprendre les différents types de contrats, et les conditions de souscription, de fonctionnement et de dénouement de chacun.
Compétences visées
La formation doit permettre à l’apprenant de :
- Comprendre le marché de l’assurance-vie.
- Maîtriser le cadre juridique et fiscal de l’assurance-vie.
- Connaître les caractéristiques techniques des produits.
- Maîtriser les obligations d’information et de conseil.
- Connaître les spécificités des contrats de capitalisation.
Public visé
- Toute personne intéressée par les produits d’assurance-vie et de capitalisation.
- Conseillers en assurance, conseillers bancaires, gestionnaires de patrimoine…
Prérequis
Aucun.
Modalités d’évaluation
Une validation des connaissances se fait tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz.
Documents remis à l’issue de la formation
À l’issue de la formation, une attestation de formation est délivrée à l’apprenant.
Durée d’accès au campus
6 mois d’accès au campus de formation.
pédagogique
Vous pouvez retrouver le contenu détaillé du programme sur la fiche produit à télécharger.
Cette formation complète vous permet de connaître les principaux atouts des contrats d’assurance-vie et de capitalisation par rapport aux autres placements.
L’assurance-vie : la souscription
Connaître les formalités fondamentales qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, ainsi que les droits et les obligations des deux parties.
L’assurance-vie : la vie du contrat – A
Connaître tous les aspects juridiques liés à la vie du contrat.
L’assurance-vie : la vie du contrat – B
Connaître tous les événements qui peuvent se dérouler après la signature d’un contrat d’assurance-vie.
L’assurance-vie : le dénouement
Connaître les différentes formes de dénouement du contrat d’assurance-vie et leurs conséquences.
La fiscalité de l’assurance-vie
Comprendre l’environnement fiscal de l’assurance-vie et connaître les avantages que ce produit comporte.
L’assurance-vie : la clause bénéficiaire
Connaître le formalisme de la clause bénéficiaire et acquérir les notions liées à l’importance de la notion d’acceptation, avec les conséquences qui en découlent.
La spécificité des contrats de capitalisation
Connaître les caractéristiques et les opportunités que présentent les contrats de capitalisation.
Cas concret – Document d’informations clés (DIC)
Cas concret consacré au document d’informations clés (DIC), document d’information concernant les contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
pédagogiques
Un peu d’histoire
Jean-Michel Pauline a fondé Babylon.fr en 1990 et en a dirigé les activités jusqu’en 2023.
Tout au long de sa carrière, il a conjugué responsabilités opérationnelles et développement de formations, contribuant ainsi à l’essor et à la notoriété de l’entreprise.
Depuis 2023, notre équipe perpétue cette vision avec passion et détermination.
Une équipe spécialisée assure désormais la continuité pédagogique, enrichissant et actualisant régulièrement nos programmes de formation. Notre engagement est de maintenir l’excellence et la pertinence des contenus qui ont fait la réputation de Babylon.fr.
Tutorat et accompagnement
Durant toute votre formation, babylon.fr reste à votre service pour toute question pédagogique. En cas de problème technique, ou pour toute question, notre support en ligne est là pour vous apporter de l’aide (support@babylon.fr).
Un spécialiste métier pourra être interrogé à tout moment au cours de votre formation. En cas de difficulté de formation, vous ne vous retrouvez pas seul.
Contact
| Référente pédagogique et administrative : | Léa PAULINE – lea.pauline@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96 |
| Référent technique : | Lionel PARENT – lionel.parent@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96 |
pratiques
Environnement technique
Pour démarrer dans de bonnes conditions, il faut :
- Avoir à sa disposition, pendant toute la durée de la formation, un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec un navigateur à jour (Google Chrome, Edge, Firefox ou Safari selon l’appareil utilisé).
- Maitriser l’usage des logiciels d’accessibilité le cas échéant (NVDA, JAWS, VoiceOver ou TalkBack selon l’appareil utilisé).
- Avoir une certaine aisance avec un ordinateur et savoir utiliser au minimum les principales applications courantes (messagerie, navigateur Web, bureautique, PDF…).
- Savoir utiliser internet et avoir un accès avec une connexion haut débit.
Accessibilité
Nous sommes engagés dans un processus d’amélioration de l’accessibilité de nos modules de formation en nous appuyant sur les plus hauts standards actuels.
En plus des sous-titres déjà en option dans la version standard, la navigation est pensée pour les utilisateurs de lecteur d’écran et pour les personnes n’utilisant que le clavier (exercices adaptés…).
La fiche de synthèse de fin de module est structurée pour répondre aux normes d’accessibilité.
Démarrage des sessions de formation
Les entrées en formation se font à tout moment.
Modalité de suivi et fonctionnement du campus
Chaque apprenant possède un identifiant unique et un mot de passe personnel lui permettant de s’identifier sur l’espace de formation. Toutes les actions de formation en ligne font l’objet d’un relevé de connexion.
Un suivi de formation régulier est effectué par nos soins. Un outil de suivi permet le cas échéant à un tuteur, de suivre à distance l’évolution du parcours de l’apprenant.
Modalités d’inscription
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, sur la page de la formation, en remplissant le formulaire d’inscription que vous trouverez en cliquant sur le bouton « je suis intéressé.e ».
Financement et prise en charge de la formation par votre OPCO
En tant qu’organisme certifié Qualiopi, votre formation chez Babylon.fr peut être prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO).
Après avoir identifié l’OPCO dont vous dépendez, renvoyez-lui le devis signé et le programme de
votre formation, accompagné de la demande de prise en charge financière que l’on vous fournit. Vous n’avez plus qu’à attendre l’avis de validation de votre OPCO sous forme de convention de prise en charge à signer.
En fin de formation nous vous transmettons les documents attendus par l’organisme de prise en
charge (attestation d’assiduité, relevé de connexion, facture acquittée…) qui vous permettront de
finaliser votre demande de remboursement.
Nos conseillers sont à votre disposition pour construire votre projet :
Par mail : formation@babylon.fr
Par téléphone : 04 79 25 94 96 (appel non-surtaxé)
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Prix public
Exonéré de TVA Art.261.4.4 a du CGI
- Durée : 5h
- Méthode : E-learning
- Prérequis : Aucun
- Public visé : Tout public
- Sous-titres : Oui (activables)
- Type de validation : Aucun
- Référence : ASS-ASVIEC-001
à télécharger
