Formation – Conseiller en investissements financiers (CIF)
Accédez au métier de Conseiller en Investissements Financiers grâce à un parcours intégré associant Livret CIF et validation à la certification AMF.
Parcours CIF - deux certifications
Le parcours de formation CIF de Babylon.fr a été conçu pour accompagner les professionnels souhaitant accéder à l’activité de Conseiller en Investissements Financiers dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant.
Le parcours CIF Babylon.fr associe le Livret CIF et la préparation à la certification externe AMF afin de permettre aux professionnels d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice de l’activité de Conseiller en Investissements Financiers.
Élaboré à partir des connaissances et compétences attendues pour l’exercice de la profession, ce programme couvre l’ensemble des domaines essentiels : environnement économique et financier, réglementation bancaire et financière, statut du CIF, produits d’épargne et d’investissement, instruments financiers, assurance-vie, épargne retraite, commercialisation des produits financiers, conformité, lutte contre le blanchiment, protection des investisseurs, connaissance client, fiscalité, droit patrimonial et analyse des personnes morales.
Au-delà de l’acquisition des connaissances théoriques, le parcours s’appuie sur une pédagogie digitale favorisant l’autonomie et la mise en pratique grâce à des modules interactifs, des ressources documentaires, des études de cas et des quiz de validation.
La véritable force de cette offre réside dans son dispositif de double préparation.
Là où les professionnels doivent souvent suivre plusieurs parcours distincts, Babylon.fr propose une formation intégrée où les heures d’entraînement à la certification externe AMF permettre à la fois de se préparer à l’examen final et à la fois d’être comptabilisées comme heures de formation dans le cadre du parcours 150 heures CIF.
À l’issue du parcours, les apprenants bénéficient d’une double reconnaissance de leurs acquis :
- La certification externe AMF (Génésia), qui valide les connaissances réglementaires indispensables à l’exercice de la profession,
- Et le livret CIF (Babylon.fr), délivré après validation du parcours de formation et réussite des évaluations finales prévues par le dispositif.
Cette approche permet de sécuriser le parcours de professionnalisation des futurs CIF tout en apportant aux cabinets, aux réseaux et aux associations professionnelles une visibilité claire sur les connaissances et compétences effectivement acquises. Elle constitue ainsi une réponse complète aux enjeux de formation, de conformité et de montée en compétences des professionnels du conseil en investissement.
Plongez dans nos formations enrichies de motion design, de video learning, de mises en situation immersives et d’exercices ludiques, conçues pour un apprentissage significatif et une mémorisation durable des connaissances.
Avec notre cursus de formation en ligne, vous pouvez avancer selon votre rythme et à distance.
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Attestation
de formation
pédagogique
pédagogiques
pratiques
La formation CIF – Conseiller/conseillère en investissements financiers
Description générale
Le métier de Conseiller en Investissements Financiers exige une maîtrise approfondie de l’environnement réglementaire, des marchés financiers, des produits d’investissement et des règles de protection des investisseurs.
Élaboré à partir des connaissances et compétences attendues des professionnels du conseil en investissement, ce parcours de formation vous permet d’acquérir simultanément les deux validations majeures recherchées par les professionnels du secteur : le livret CIF (Babylon.fr) et la certification externe AMF (Génésia).
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Comprendre l’environnement économique, financier et réglementaire des activités de conseil en investissement.
- Identifier les obligations légales et déontologiques applicables aux CIF.
- Maîtriser les caractéristiques des principaux instruments financiers et supports d’investissement.
- Appréhender les mécanismes de commercialisation des produits financiers.
- Recueillir, analyser et exploiter les informations nécessaires à la connaissance du client.
- Intégrer les dimensions patrimoniales, juridiques, fiscales et financières dans une démarche de conseil.
- Appliquer les règles relatives à la protection des investisseurs, à la conformité et à la lutte contre le blanchiment.
Compétences visées
La formation doit permettre à l’apprenant de :
- Analyser la situation patrimoniale d’un client particulier ou professionnel.
- Identifier les besoins et objectifs d’investissement.
- Évaluer le profil de risque d’un investisseur.
- Présenter et expliquer les différents produits et services financiers.
- Formuler des préconisations adaptées dans le respect du cadre réglementaire.
- Respecter les obligations professionnelles du conseiller en investissements financiers.
- Intégrer les exigences de conformité, de protection des investisseurs et de finance durable dans la relation client.
- Préparer l’accès à l’exercice de l’activité de CIF.
Public visé
Cette formation s’adresse :
- Aux professionnels souhaitant accéder au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ;
- Aux futurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants ;
- Aux professionnels de la banque, de l’assurance ou de la finance souhaitant développer une activité de conseil en investissement ;
- Aux créateurs ou repreneurs de cabinets de conseil patrimonial ;
- Aux collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine souhaitant renforcer leurs compétences réglementaires, financières et patrimoniales.
Prérequis
Aucun.
Modalités d’évaluation
Une validation des connaissances se fait tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz.
Documents remis à l’issue de la formation
À l’issue du parcours, le participant obtient :
- Une attestation de suivi de la formation CIF Babylon.fr
- Livret de stage CIF 150h (pour l’inscription ORIAS)
- Une attestation de réussite à l’examen externe AMF
Deux mécanismes d’évaluation distincts :
- Validation n°1 : Certification externe AMF* (Génésia)
- Examen AMF
- Validation des connaissances réglementaires minimales
- Validation n°2 : Livret CIF* (Babylon.fr)
*Conditionnée par la réalisation du parcours de formation CIF et la réussite de l’examen AMF.
Durée d’accès au campus
6 mois d’accès au campus de formation.
pédagogique
Vous pouvez retrouver le contenu détaillé du programme sur la fiche produit à télécharger.
Thème A. Maîtriser son environnement professionnel
- L’environnement économique et financier
- Le cadre réglementaire des métiers de la banque et de la finance
- Le statut de CIF et les mécanismes de supervision
- Quiz intermédiaire
Thème B. Connaître les supports et services d’épargne
- Les produits et enveloppes d’épargne
- Les différents instruments financiers
- Les supports de gestion collective
- Les produits complexes
- L’assurance-vie
- L’épargne retraite
- Les base de la gestion d’actifs
- Finance et investissements durables
- Quiz intermédiaire
Thème C. Maîtriser les règles de distribution des produits et services financiers
- L’encadrement de la commercialisation des produits et services financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Quiz intermédiaire
Thème D. Comprendre et maîtriser ses obligations professionnelles
- La protection des données personnelles
- Les obligations des LCB-FT des professions assujettis
- La lutte contre la corruption
- Le traitement des réclamations
- La protection des clients
- Quiz intermédiaire
Thème E. Acquérir et renforcer les connaissances utiles à la gestion des relations d’affaires avec les personnes physiques
- Les règles fondamentales des contrats
- L’environnement juridique des personnes physiques
- Les statuts de couple
- Patrimoine & transmission
- Relation d’affaires avec un entrepreneur individuel
- La fiscalité des personnes physiques
- Quiz intermédiaire
Thème F. Acquérir et renforcer les connaissances utiles à la gestion des relations d’affaires avec les personnes morales
- Les principales formes de sociétés
- Connaissances comptables et financières
- Fiscalité des activités libérales
- Quiz intermédiaire
Examen AMF
pédagogiques
Un peu d’histoire
Babylon.fr
Pionnier expert en pédagogie digitale, Babylon.fr est un organisme de formation créé en 1990 et un acteur reconnu dans le milieu de la formation réglementaire, spécifiquement dans les domaines de la banque, de l’assurance et de l’immobilier.
Babylon.fr est membre du groupe First Finance, leader de la formation et certification multimodale dans les métiers de la finance. Cette combinaison de savoir-faire nous permet aujourd’hui d’enrichir notre offre globale de formation, de renforcer notre expertise métier et de nous donner les moyens de toujours plus innover sur le plan pédagogique.
Notre maîtrise de l’ingénierie pédagogique et de toute la chaîne de production nous permet de proposer des formations e-learning de qualité, ainsi qu’un accompagnement et un service client de qualité.
Génésia
Fondée en 2004, Génésia est un acteur de référence dans le domaine de la formation professionnelle.
Sa mission est de proposer des formations rigoureuses, à la fois conformes aux cadres réglementaires et adaptées aux réalités opérationnelles des entreprises et de leurs collaborateurs.
Depuis 2010, Génésia est certifiée par l’AMF pour ses formations. Il conçoit des programmes ciblés répondant aux obligations légales des différents secteurs d’activité. Grâce à une équipe
de formateurs experts et à une veille réglementaire constante, Génésia assure la pertinence et l’actualisation continue de ses contenus pédagogiques.
En 2023, Génésia a rejoint le Groupe First Finance. Cette intégration stratégique lui permet de renforcer ainsi sa capacité à accompagner ses clients sur l’ensemble des compétences clés de la
filière financière, tout en restant fidèle à ses valeurs : proximité, innovation et excellence.
Tutorat et accompagnement
Durant toute votre formation, babylon.fr reste à votre service pour toute question pédagogique. En cas de problème technique, ou pour toute question, notre support en ligne est là pour vous apporter de l’aide (support@babylon.fr).
Un spécialiste métier pourra être interrogé à tout moment au cours de votre formation. En cas de difficulté de formation, vous ne vous retrouvez pas seul.
Contact
| Référent pédagogique et administrative : | Babylon : formation@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96 Génésia : hotline-amf@genesia.fr /+33 (0)1 53 19 82 19 |
| Référent technique : | Plateforme Babylon.fr : support@babylon.fr /+33 (0)4 79 25 94 96 Plateforme Génésia : hotline-amf@genesia.fr /+33 (0)1 53 19 82 19 |
pratiques
Environnement technique
Pour démarrer dans de bonnes conditions, il faut :
- Avoir à sa disposition, pendant toute la durée de la formation, un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec un navigateur à jour (Google Chrome, Edge, Firefox ou Safari selon l’appareil utilisé).
- Maitriser l’usage des logiciels d’accessibilité le cas échéant (NVDA, JAWS, VoiceOver ou TalkBack selon l’appareil utilisé).
- Avoir une certaine aisance avec un ordinateur et savoir utiliser au minimum les principales applications courantes (messagerie, navigateur Web, bureautique, PDF…).
- Savoir utiliser internet et avoir un accès avec une connexion haut débit.
Accessibilité
Nous sommes engagés dans un processus d’amélioration de l’accessibilité de nos modules de formation en nous appuyant sur les plus hauts standards actuels.
En plus des sous-titres déjà en option dans la version standard, la navigation est pensée pour les utilisateurs de lecteur d’écran et pour les personnes n’utilisant que le clavier (exercices adaptés…).
La fiche de synthèse de fin de module est structurée pour répondre aux normes d’accessibilité.
Démarrage des sessions de formation
Les entrées en formation se font à tout moment.
Modalité de suivi et fonctionnement du campus
Chaque apprenant possède un identifiant unique et un mot de passe personnel lui permettant de s’identifier sur l’espace de formation. Toutes les actions de formation en ligne font l’objet d’un relevé de connexion.
Un suivi de formation régulier est effectué par nos soins. Un outil de suivi permet le cas échéant à un tuteur, de suivre à distance l’évolution du parcours de l’apprenant.
Modalités d’inscription
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, sur la page de la formation, en remplissant le formulaire d’inscription que vous trouverez en cliquant sur le bouton « je suis intéressé.e ».
Financement et prise en charge de la formation par votre OPCO
En tant qu’organisme certifié Qualiopi, votre formation chez Babylon.fr peut être prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO).
Après avoir identifié l’OPCO dont vous dépendez, renvoyez-lui le devis signé et le programme de
votre formation, accompagné de la demande de prise en charge financière que l’on vous fournit. Vous n’avez plus qu’à attendre l’avis de validation de votre OPCO sous forme de convention de prise en charge à signer.
En fin de formation nous vous transmettons les documents attendus par l’organisme de prise en
charge (attestation d’assiduité, relevé de connexion, facture acquittée…) qui vous permettront de
finaliser votre demande de remboursement.
Nos conseillers sont à votre disposition pour construire votre projet :
Par mail : formation@babylon.fr
Par téléphone : 04 79 25 94 96 (appel non-surtaxé)
Ces formations pourraient également vous convenir :
Formation IOBSP Niveau 1 – 150h
Formation courtier assurance – IAS niveau 1
Pack promo formation IAS 1 + IOBSP 1
Formation CIF
Prix public
Exonéré de TVA Art.261.4.4 a du CGI
- Durée : 150
- Méthode : E-learning
- Prérequis : Aucun
- Public visé : Spécifique
- Sous-titres : Oui (activables)
- Validation : Examen final
- Référence : CIF-001
- Catégories
- Les métiers de la finance
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