Prévoyance

Nos modules e-learning sur étagère

Complémentaire santé, PTIA, couverture santé, retraite, fiscalité, assurance emprunteur… Tous ces sujets vous intéressent ? La prévoyance est votre domaine de compétence ? Ces formations construites pour découvrir ces sujets ou développer votre expertise, sont pour vous !

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Plutôt qu’un long discours, testez l’un de nos modules, et voyez par vous-même la différence !

La santé et la prévoyance

Généralités sur la protection sociale (35 min / Réf. P45M350)

Connaître l’organisation fondamentale de la protection sociale obligatoire en France.
– L’organisation fondamentale de la protection sociale obligatoire en France
– Des généralités sur les notions de protection sociale et de prévoyance
– Les différents régimes obligatoires (régime général et agricole et spéciaux)

Les complémentaires santé (45 min / Réf. P45M351A)

Connaître les différents intervenants dans le domaine des complémentaires santé et leurs rôles respectifs.
– Le mécanisme de remboursement des dépenses de santé
– La complémentaire santé : les acteurs, les contrats
– Les garanties des contrats
– La notion de contrats responsables

Les complémentaires santé : les contrats collectifs (35 min./ Réf. P45M351B)

Connaître les situations particulières en matière de complémentaire santé. Acquérir les connaissances plus précisément ce qui concerne les salariés, du privé et de la fonction publique.
– Un rappel des principes généraux de remboursement
– La complémentaire santé obligatoire pour les salariés du privé
– La sortie du dispositif
– La situation dans les fonctions publiques : état, territoriale et hospitalière
– Quelques situations particulières

L'assurance individuelle accident (35 min / Réf. P45M352)

Appréhender les caractéristiques de l’assurance individuelle accident et son fonctionnement. Comprendre ce qu’est l’assurance individuelle accident.
– Généralités
– Le contrat
– Les garanties de l’assurance individuelle accident

L'assurance incapacité - invalidité complémentaire (30 min / Réf. P45M353)

Maitriser les prestations versées par l’assurance complémentaire en cas d’incapacité du travail ou d’invalidité. En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’assurance maladie verse des prestations financières. La souscription d’une assurance incapacité invalidité complémentaire peut-elle dans ce cas être une solution ?
– Rappel de quelques généralités
– La garantie incapacité de travail
– La garantie invalidité

La garantie des accidents de la vie (GAV) (35 min / Réf. P45M354)

Les assureurs proposent depuis quelques années des contrats d’assurance garantissant les « accidents de la vie ». Connaître les caractéristiques et comprendre le fonctionnement de ce produit d’assurance particulier.
– Les origines de la GAV
– Les caractéristiques des contrats
– La mise en jeu de la GAV

L’assurance dépendance (55 min / Réf. P45M355)

Connaître d’une part les aspects économiques et financiers de la dépendance. Connaître d’autre part les grandes lignes de l’offre des assureurs en la matière ; savoir ce qu’est exactement que la dépendance.
– Généralités sur la dépendance
– La définition de la dépendance
– La signature d’un contrat d’assurance-dépendance
– Les prestations fournies par les assureurs

L'assurance décès (40 min / Réf. P45M356)

Connaître les caractéristiques générales de ce produit particulier qu’est l’assurance décès.
– Une définition et des généralités sur l’assurance décès
– Les caractéristiques du contrat
– Les options offertes
– La fiscalité de l’assurance décès

Couverture santé des salariés : Les soins (40 min / Réf. P45M357)

Connaître les conditions de remboursement des dépenses de soins et les règles applicables dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Connaître les conditions de remboursement en matière de soins optiques et dentaires.
– La couverture maladie
– La notion de parcours de soins coordonnés
– Le remboursement des soins optiques et dentaires

Couverture santé des salariés : Autres situations (50 min / Réf. P45M358)

Connaître la vision complète de la couverture santé des salariés par les régimes obligatoires.
– La situation en cas d’arrêt de travail
– La couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles
– La couverture maternité
– La couverture décès

Le reste à charge zéro (40 min / Réf. P45M359)

Qu’est-ce que la réforme appelée « 100 % santé » ? À quoi s’applique-t-elle et qui concerne-t-elle ? Découvrir les modalités de la réforme, les différents intervenants et leurs rôles respectifs.
– Les bases de la réforme « 100 % santé »
– La réforme en optique
– La réforme en dentaire
– La réforme en audioprothèse

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Retraite et Ingénierie sociale

Le PER individuel (40 min / Réf. P03M025)

Comprendre l’environnement du PER individuel.
– Les caractéristiques générales
– La souscription et le fonctionnement du PER individuel
– La sortie du PER individuel
– La fiscalité qui s’applique à l’entrée et à la sortie

La retraite des TNS (35 min / Réf. P24M141)

Comprendre l’organisation générale du système de retraite des travailleurs non-salariés et en connaître les couvertures et les failles.
– Les principes des régimes de retraite des TNS.
– La retraite obligatoire des commerçants et des artisans
– La retraite complémentaire des commerçants et des artisans
– La situation du conjoint de l’exploitant
– Les spécificités de la retraite des professions libérales

Les systèmes de couverture supplémentaires (35 min / Réf. P24M142)

Connaître les mécanismes de retraite supplémentaire. Comprendre ces dispositifs particuliers, savoir comment une entreprise peut ou doit les mettre en place pour améliorer la retraite de ses salariés.
– Le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) (régime à cotisation définie) dans sa formulation antérieure à la loi PACTE
– Les régimes à prestations définies

La participation et l’intéressement (40 min / Réf. P24M143)

Maîtriserez les caractéristiques des mécanismes de la participation et de l’intéressement.
– Un rappel sur ces deux mécanismes d’épargne salariale
– La comparaison des deux sur le plan de la mise en place, de l’alimentation et du fonctionnement
– La fiscalité et les prélèvements sociaux

Les assurances homme clé (30 min / Réf. P24M145)

Maîtriser les caractéristiques générales et les aspects techniques et fiscaux de l’assurance homme clé. Savoir comment fonctionne cette assurance et qui peut en bénéficier.
– Des généralités sur la notion d’assurance homme clé
– Le fonctionnement de l’assurance homme clé
– La fiscalité de l’assurance homme clé

La rémunération du chef d’entreprise (35 min / Réf. P24M146)

Comprendre les fondamentaux pour analyser la façon dont un chef d’entreprise organise sa rémunération. Connaître les prélèvements de l’exploitant chez le commerçant ou l’artisan. Savoir comment est rémunéré le dirigeant d’une société et quelle fiscalité frappe cette rémunération.
– Les prélèvements de l’exploitant
– La rémunération des dirigeants de sociétés
– Le versement de dividendes

Les contrats Prévoyance Madelin (55 min / Réf. P24M148)

Connaître les contrats prévoyance Madelin destinés aux indépendants (travailleurs non-salariés, libéraux) dans le but d’augmenter leur protection sociale.
– Caractéristiques générales
– Les choix des garanties

La couverture maladie chômage des TNS (45 min / Réf. P24M149)

Connaître les principes de la couverture maladie chômage des TNS, identifier les manques éventuels par comparaison au régime des salariés.
– La couverture maladie des TNS
– Les indemnités journalières des commerçants et artisans
– Les indemnités journalières des professions libérales
– La situation des TNS en cas de chômage

La loi PACTE et l'épargne retraite (40 min / Réf. P24M150)

Connaître l’environnement de l’épargne retraite et le contexte dans lequel les PER ont fait leur apparition.
– L’état des lieux des systèmes de retraite en France
– Les produits d’épargne retraite existants
– Les objectifs de la loi PACTE

Les PER entreprise (45 min / Réf. P24M151)

Connaître l’environnement des PER. Comprendre comment fonctionnent ces nouveaux PER d’entreprise, comment les alimenter, la fiscalité applicable.
– Les caractéristiques générales
– La souscription et le fonctionnement
– La sortie du PER
– La fiscalité

le per au quotidien (5x20 MIN / Réf. P24M152)

Série de capsules sur les choix à opérer et les décisions à prendre compte tenu des produits issus de la loi PACTE.
Prérequis : ces capsules sont basées sur des situations client auxquelles il faudra apporter des réponses. Cela suppose que les produits soient connus. Nous vous conseillons le cas échéant de suivre d’abord les modules sur les produits eux-mêmes.
– Le PER au quotidien – Du PERP au PERin
– Le PER au quotidien – Du Madelin au PERin
– Le PER au quotidien – De l’assurance-vie au PERin
– Le PER au quotidien – Du PERCO au PEREco
– Le PER au quotidien – Du PERE au PEREo

Les indemnités de fin de carrière (30 min / Réf. P24M153)

Connaître les obligations qu’a une entreprise vis-à-vis de ses salariés qui partent en retraite, et les façons dont elle peut y faire face.
– Les indemnités de fin de carrière
– Les contrats IFC

Le Plan d’épargne entreprise (PEE) (30 min / Réf. P24M154)

Savoir préparer sa retraite avec le PEE.
– Un rappel sur les fondamentaux des régimes de retraite
– Le fonctionnement du Plan d’épargne entreprise (PEE)
– Les aspects techniques du PEE

La retraite de base des régimes alignés (50 min / Réf. P80M800)

Connaître les fondamentaux en matière de détermination de l’âge de la retraite et du montant de la pension. Savoir, compte tenu des évolutions législatives, quel est finalement l’âge à laquelle on peut la prendre. Connaître le calcul et la différence entre les régimes par répartition et les régimes par capitalisation.
– Un bref historique et des éléments de vocabulaire
– La notion d’âge de la retraite
– Le mode de calcul de la retraite de base
– Le cas des poly-pensionnés

La retraite complémentaire des salariés: les prestations (50 min / Réf. P80M801)

Au terme de ce module, vous connaîtrez les fondamentaux en matière de détermination de l’âge de la retraite et du montant de la pension. Au sommaire de ce module, nous verrons successivement :
– Aspects généraux sur la retraite complémentaire
– Calcul de la retraite complémentaire
– Paiement

La retraite de base des professions libérales (35 min / Réf. P80M804)

Découvrir et comprendre le mécanisme de la retraite de base des professions libérales.
– L’économie générale
– L’acquisition des droits à la retraite de base
– Les autres modes d’acquisition des droits
– Le calcul de la retraite de base

La retraite des salariés : acquisition des droits - A (40 min / Réf. P80M808A)

Connaître le mécanisme d’acquisition des droits à la retraite de base.
– Un rappel des fondamentaux
– Les principes de l’acquisition des droits dans le régime de base
– Les calculs d’acquisition des droits dans le régime de base
– L’acquisition des droits grâce aux périodes assimilées
– L’acquisition des droits grâce aux rachats et majorations de trimestres

La retraite des salariés : acquisition des droits - B (35 min / Réf. P80M808B)

Connaître le mécanisme d’acquisition des droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
– Les notions de régime cadre et non-cadre
– Les principes d’acquisition des droits
– L’acquisition des droits grâce aux périodes assimilées
– L’acquisition des droits grâce aux rachats et majorations de points

Demander sa retraite (45 min / Réf. P80M809)

Connaître comment un assuré est informé de ses droits à la retraite et quelle est la démarche à suivre pour demander celle-ci.
– Les obligations d’information
– La demande de retraite
– Le cas particulier des poly-pensionnés

La retraite et le conjoint (25 min / Réf. P80M811)

Connaître les conditions de perception d’une éventuelle pension de réversion selon les régimes de retraite de base et complémentaire.
– Les principes de la pension de réversion
– La pension de réversion dans les régimes de retraite de base
– Les régimes de retraite complémentaire

Retraite et activité (40 min / Réf. P80M810)

Savoir dans quels cas et sous quelles conditions, il est possible de bénéficier des dispositifs d’aménagement de fin de carrière et de cumul emploi retraite.
– Généralités sur les dispositifs d’aménagement de fin de carrière
– Notion de retraite progressive
– Le cumul emploi-retraite

La retraite complémentaire des professions libérales (35 min / Réf. P80M895)

Découvrir la retraite complémentaire des professions libérales.
– La complexité de ces régimes
– Les modes de calcul des cotisations
– Les avantages dont bénéficient certaines professions
– La faiblesse des retraites versées

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