Assurances

Nos modules e-learning sur étagère

Les assurances vous intéressent ? Que vous soyez professionnel, à la recherche d’une mise à jour de connaissances ou particulier, spécialiste ou néophyte, vous trouverez ce que vous cherchez dans ce large panel de formations sur toutes les branches du secteur des assurances.
Fondamentaux de l’assurance, assurances de personnes, assurances de dommages, réglementation, assurances entreprises ; soyez assuré de trouver selon votre besoin !

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Plutôt qu’un long discours, testez l’un de nos modules, et voyez par vous-même la différence !

Fondamentaux de l'assurance

À la découverte de l'assurance (40 min / Réf. P40M301)

Découvrir le cadre général de l’assurance et son poids économique.
– Un peu d’histoire
– Le rôle et les branches de l’assurance
– La division des risques
– L’assurance en chiffres

Aspects techniques et financiers de l'assurance (35 min / Réf. P40M302)

Comprendre le vocabulaire de l’assurance et les bases techniques et juridiques qu’il recouvre.
– Une approche typologique de l’assurance
– La différence entre assurances de personnes et de dommages
– Les principes de remboursement des assureurs

Le contrat d'assurance : Les fondamentaux juridiques (45 min / Réf. P40M303A)

Découvrir les fondamentaux juridiques dans lesquels s’inscrit un contrat d’assurance. Comprendre la notion d’assurance et le contrat d’assurance.
– Les caractéristiques juridiques d’un contrat d’assurance
– Les parties en présence
– Les éléments de base qui caractérisent un contrat d’assurance

Le contrat d'assurance : La souscription (60 min / Réf. P40M303B)

Connaître les étapes à la formation du contrat et les obligations des différentes parties au contrat.
– Généralités sur la formation du contrat
– La phase précontractuelle
– La phase contractuelle
– Les obligations des parties
– La formation du contrat à distance

Le contrat d'assurance : La vie contrat (40 min / Réf. P40M303C)

Comprendre les modifications pouvant survenir au cours de la vie du contrat d’assurance et leurs conséquences. Découvrir les évolutions possibles des contrats d’assurances.
– La vie du contrat en assurance de dommages et de responsabilité
– Le non-paiement des primes et le défaut dans la déclaration du risque
– Le cas particulier de l’assurance vie

Le contrat d'assurance : Le dénouement du contrat (35 min / Réf. P40M303D)

Appréhender le sort d’un contrat d’assurance arrivé à échéance. Connaître le dénouement d’un contrat à son échéance.
– Le dénouement du contrat en assurance-vie
– L’opposition à la tacite reconduction
– Les autres cas de résiliation

Assurance et lutte anti-blanchiment - A (35 min / Réf. P40M304A)

Connaître le contexte général applicable aux professionnels de l’assurance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
– Un rappel de la règlementation s’appliquant en la matière
– L’approche par les risques
– Les problèmes posés par la tierce introduction

Assurance et lutte anti-blanchiment - B (45 min / Réf. P40M304B)

Découvrir l’environnement dans lequel s’est élaborée la directive Solvabilité 2, le vocabulaire associé et les caractéristiques de cette nouvelle réglementation qui impacte le monde de l’assurance.
– Les origines de la règlementation
– Les risques du métier d’assureur
– L’évolution de Solvabilité 1 à Solvabilité 2

SOLVENCY 2 : présentation (35 min / Réf. P40M305)

SOLVENCY 2 : LA VALORISATION ACTIF-PASSIF (35 min / Réf. P40M305B)

En construction

SOLVENCY 2 : LES EXIGENCES EN CAPITAL (35 min / Réf. P40M305C)

En construction

L'entreprise d'assurance : création, vie et disparition (25 min / Réf. P40M307)

Appréhender les conditions qui encadrent la naissance, la vie et la disparition d’une compagnie d’assurance. Découvrir les conditions, les obligations particulières de l’entreprise d’assurance.
– La création d’une entreprise d’assurance
– Les obligations applicables à une entreprise d’assurance en activité
– La disparition d’une entreprise d’assurance

Distribution des produits d'assurance (45 min / Réf. P40M309)

Connaître les règles applicables à la distribution des produits d’assurance et savoir comment s’organise en France la conception et la distribution des produits d’assurance.
– La notion d’entreprise d’assurance
– La notion de distribution d’assurances
– Les acteurs de la distribution d’assurances
– Les conditions d’accès aux professions de la distribution d’assurances

Assurance et information du consommateur (35 min / Réf. P40M901)

Découvrir les obligations d’information à fournir au client ou au client potentiel et qui sont mises à la charge des professionnels par le législateur afin de protéger au mieux le consommateur.
– La publicité en assurance
– L’information précontractuelle
– L’information contractuelle

Assurance et déontologie (35 min / Réf. P40M902)

Maitriser les notions de déontologie et les obligations des professionnels dans le secteur des assurances.
– Généralités sur la déontologie
– Le rôle des organismes représentatifs de l’assurance en la matière
– Les engagements déontologiques de la Fédération Française d’Assurance
– Les conséquences d’un manquement aux règles déontologiques

Assurance et obligation de conseil (35 min / Réf. P40M903)

Comprendre en quoi consiste l’obligation de conseil mise à la charge de l’assureur. Savoir qui est concerné et comment cette obligation est articulée.
– L’origine du devoir de conseil
– Les débiteurs et les
créanciers du devoir de conseil – La présentation du devoir de conseil
– Le devoir de conseil en assurance vie

Assurance et traitement des réclamations (30 min / Réf. P40M904)

Découvrir le parcours d’une réclamation client, de la procédure amiable au recours judiciaire. Comprendre les notions de protection dont dispose l’assuré et la médiation.
– Généralités et notion de réclamation
– Le parcours du traitement de la réclamation
– La médiation et l’action en justice

Introduction à l'assurance multirisques habitation (20 min / Réf. P42M321)

Appréhender la notion d’assurance multirisques habitation à travers un canevas des questions posées sur certains sites de souscription en ligne et tenant :
– À la localisation et à l’usage du bien
– Aux occupants
– À la description des biens (composition, valeur)
– Au passé du proposant

Cas concret

CHANGEMENT D’ASSURANCE EMPRUNTEUR (30 MIN / RÉF. KOB-AG-002)

Ce Learning game vous permettra, par l’étude de documents, de déterminer les différences entre les deux contrats d’assurance proposés.

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Assurances de personnes

Les assurances homme clé (30 min / Réf. P24M145)

Maîtriser les caractéristiques générales et les aspects techniques et fiscaux de l’assurance homme clé dont tout chef d’entreprise a déjà entendu parler un jour. Savoir comment fonctionne cette assurance, et qui peut en bénéficier.
– Des généralités sur la notion d’assurance homme clé
– Le fonctionnement de l’assurance homme clé
– La fiscalité de l’assurance homme clé

Les principes généraux de la responsabilité civile du particulier (45 min / Réf. P41M310)

Comprendre les notions juridiques fondamentales en matière de responsabilité civile et la signification de cette notion.
– Les principes et la nature de la responsabilité
– Les notions de dommage et de préjudice
– L’origine de la responsabilité
– La notion d’exonération de responsabilité

Principes généraux de la responsabilité civile professionnelle (45 min / Réf. P41M311)

Connaître les différents cas où la responsabilité de l’entreprise peut être engagée.
– Les principes de la responsabilité civile de l’entreprise
– Les notions de dommage et de préjudice
– La responsabilité civile exploitation
– La responsabilité civile professionnelle
– La responsabilité civile après livraison

Les assurances de responsabilité civile du professionnel (30 min / Réf. P41M313)

Connaître les garanties proposées dans les contrats d’assurance de responsabilité civile des entreprises.
– Présentation de l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise
– L’assurance de responsabilité civile exploitation
– L’assurance de responsabilité civile professionnelle
– L’assurance de responsabilité civile après livraison

Le réglement des sinistres corporels (45 min / Réf. P41M314)

Comprendre les modalités de règlement du sinistre corporel. Connaître les mécanismes associés.
– Les principes généraux
– Les préjudices patrimoniaux
– Les préjudices extra-patrimoniaux
– Le recours des tiers payeurs contre le responsable

L’assurance-vie : la souscription (45 min / Réf. P44M340)

Connaître les formalités fondamentales qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, ainsi que les droits et les obligations des deux parties.
– Quelques généralités et l’environnement économique de l’assurance-vie
– Les acteurs d’un contrat d’assurance-vie
– La souscription et la sélection des risques
– L’information du souscripteur

L'assurance-vie : la vie du contrat - A (40 min / Réf. P44M341)

Connaître tous les aspects juridiques liés à la vie du contrat.
– La notion de prime d’assurance
– Le paiement des primes
– Les supports et stratégies d’investissement
– Le transfert du contrat

L'assurance-vie : la vie du contrat - B (35 min / Réf. P44M342)

Connaître tous les évènements qui peuvent se dérouler après la signature d’un contrat d’assurance-vie.
– Le rachat du contrat
– Les avances sur contrat
– Le nantissement du contrat

L’assurance-vie : le dénouement (40 min / Réf. P44M343)

Connaître les différentes formes de dénouement du contrat d’assurance-vie et leurs conséquences.
– L’assurance-vie avec une sortie en capital
– L’assurance-vie avec une sortie en rente
– L’assurance décès
– Les caractéristiques communes à toutes les situations

La fiscalité de l’assurance-vie (50 min / Réf. P44M344)

Comprendre l’environnement fiscal de l’assurance-vie et connaître les avantages que ce produit comporte.
– L’assurance-vie et les prélèvements sociaux
– La fiscalité en cas de vie
– La fiscalité en cas de décès
– Quelques situations particulières

L'assurance-vie : la clause bénéficiaire (30 min / Réf. P44M345)

Connaître le formalisme de la clause bénéficiaire et acquérir les notions liées à l’importance de la notion d’acceptation, avec les conséquences qui en découlent.
– Principes de la clause bénéficiaire
– Acceptation de la clause bénéficiaire
– Révocation et modification du bénéficiaire

La spécificité des contrats de capitalisation (35 min / Réf. P44M346)

Connaître les caractéristiques et les opportunités que présentent les contrats de capitalisation.
– Une définition et les caractéristiques de ces contrats
– La fiscalité des contrats de capitalisation

Clause bénéficiaire et patrimoine professionnel (55 min / Réf. P44M347)

Maîtriser ce qu’une clause bénéficiaire bien utilisée peut apporter dans la gestion d’un patrimoine professionnel.
– Un rappel sur la notion de clause bénéficiaire
– L’assurance homme clé
– La protection du capital
– La clause bénéficiaire et les crédits in fine

Généralités sur la protection sociale (35 min / Réf. P45M350)

Connaître l’organisation fondamentale de la protection sociale obligatoire en France.
– L’organisation fondamentale de la protection sociale obligatoire en France
– Des généralités sur les notions de protection sociale et de prévoyance
– Les différents régimes obligatoires (général et agricole et spéciaux)

Les complémentaires santé (45 min / Réf. P45M351A)

Connaître les différents intervenants dans le domaine des complémentaires santé et leurs rôles respectifs.
– Le mécanisme de remboursement des dépenses de santé
– La complémentaire santé : les acteurs, les contrats
– Les garanties des contrats
– La notion de contrats responsables

Les complémentaires santé : les contrats collectifs (35 min / Réf. P45M351B)

Connaître les situations particulières en matière de complémentaire santé. Acquérir les connaissances plus précisément ce qui concerne les salariés, du privé et de la fonction publique.
– La complémentaire santé obligatoire pour les salariés du privé
– La sortie du dispositif
– La situation dans les fonctions publiques : état, territoriale et hospitalière
– Quelques situations particulières

L'assurance individuelle accident (35 min / Réf. P45M352)

Appréhender les caractéristiques de l’assurance individuelle accident et son fonctionnement. Comprendre ce qu’est l’assurance individuelle accident.
– Généralités
– Le contrat
– Les garanties de l’assurance individuelle accident

L'assurance incapacité - invalidité complémentaire (30 min / Réf. P45M353)

Maîtriser les prestations versées par l’assurance complémentaire en cas d’incapacité du travail ou d’invalidité d’un salarié.
– Rappel de quelques généralités
– La garantie incapacité de travail
– La garantie invalidité

La garantie des accidents de la vie (GAV) (35 min / Réf. P45M354)

Connaître les caractéristiques et comprendre le fonctionnement de ce produit d’assurance particulier.
– Les origines de la GAV
– Les caractéristiques des contrats
– La mise en jeu de la GAV

L’assurance dépendance (55 min / Réf. P45M355)

Connaître d’une part les aspects économiques et financiers de la dépendance.
– Généralités sur la dépendance
– La définition de la dépendance
– Les conditions de la signature d’un contrat d’assurance dépendance
– Les grandes lignes de l’offre des organismes assureurs en la matière

L'assurance décès (40 min / Réf. P45M356)

Connaître les caractéristiques générales de ce produit particulier qu’est l’assurance décès.
– Une définition et des généralités sur l’assurance décès
– Les caractéristiques du contrat
– Les options offertes
– La fiscalité de l’assurance décès

Couverture santé des salariés : Les soins (40 min / Réf. P45M357)

Ce module a pour objectifs pédagogiques :
– La couverture maladie et les conditions de remboursement des dépenses de soins
– Les règles applicables dans le cadre du parcours de soins coordonnés
– Le principe de remboursement en matière de soins optiques, dentaires et auditifs

Couverture santé des salariés : Autres situations (50 min / Réf. P45M358)

Connaître la vision complète de la couverture santé des salariés par les régimes obligatoires.
– La situation en cas d’arrêt de travail
– La couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles
– La couverture maternité
– La couverture décès

Le reste à charge zéro (40 min / Réf. P45M359)

Qu’est-ce que la réforme appelée « 100 % santé » ? À quoi s’applique-t-elle et qui concerne-t-elle ? Découvrir les modalités de la réforme, les différents intervenants et leurs rôles respectifs.
– Les objectifs de la réforme « 100 % santé »
– Le RAC 0 en optique
– Le RAC 0 en dentaire
– Le RAC 0 en audioprothèse

Assurance emprunteur : Généralités et souscription (40 min / Réf. P46M360)

Comprendre le processus de souscription de l’assurance emprunteur et connaître l’assurance d’un crédit. Connaître les obligations de l’assureur et de l’assuré et les risques couverts.
– Les généralités sur l’assurance emprunteur
– La formation du contrat : la phase précontractuelle
– La formation du contrat : la phase contractuelle

Assurance emprunteur : Risques garantis (35 min / Réf. P46M361)

Comprendre les principales couvertures offertes par l’assurance emprunteur, et d’en connaître les conditions, les limites et plus particulièrement la couverture des risques :
– Décès
– Invalidité
– Incapacité temporaire
– Chômage

La convention AERAS (40 min / Réf. P46M362)

Connaître le mécanisme qui permet de s’assurer et d’emprunter, même avec un risque de santé aggravé.
– Les généralités sur la convention
– Les personnes et opérations concernées
– Les aspects techniques

La protection juridique (35 min / Réf. P46M363)

Connaître les contrats de protection juridique ; leur champ d’application et leurs garanties.
– Généralités sur la protection juridique
– Garanties
– Prestations

L'assistance (40 min / Réf. P46M364)

Connaître l’étendue des garanties offertes dans le cadre de l’assistance.
– La présentation de l’assistance
– Le contrat d’assistance
– Les prestations d’assistance

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Assurances de dommages

Les principes généraux de la responsabilité civile du particulier (45 min / Réf. P41M310)

Principes généraux de la responsabilité civile professionnelle (45 min / Réf. P41M311)

Les assurances de responsabilité civile du professionnel (30 min / Réf. P41M313)

Présentation de l'assurance Multirisques habitation (40 min / Réf. P42M320)

Connaître les fondamentaux de l’assurance multirisques habitation et comprendre « la construction » d’un contrat Multirisque.
– Caractéristiques générales de l’assurance MRH
– Les garanties de base
– Les extensions des garanties et options
– Les critères de tarification
– L’indemnisation en cas de sinistre

Introduction à l'assurance multirisques habitation (20 min / Réf. P42M321)

L'assurance MRH : les responsabilités liées à l'habitation (30 min / Réf. P42M323)

Connaître les différentes responsabilités liées à l’habitation.
– La responsabilité du locataire vis-à-vis du propriétaire
– La responsabilité du propriétaire vis-à-vis du locataire
– La responsabilité de l’occupant vis-à-vis des voisins et des tiers

Les événements garantis : les bases (35 min / Réf. P42M324)

Comprendre quels sont les événements principaux couverts par la garantie de base en assurance MRH.
– L’incendie et les risques assimilés
– Le dégât des eaux
– Le vol
– Le bris de glace

Les événements garantis : extensions et options (30 min / Réf. P42M325)

Comprendre les principales extensions de garanties et options que proposent les assureurs en assurance MRH.
– Les packs de protection des biens
– Les packs de protection des personnes
– Les packs spécifiques

Les éléments de tarification assurance MRH (45 min / Réf. P42M326)

Comprendre comment les assureurs fixent le montant de la cotisation, en fonction du bien, de son occupation et de la formule souscrite par l’assuré.
– La présentation des critères de tarification
– Les éléments tenant au bien
– Les éléments tenant à des critères complémentaires
– Les éléments tenant au contrat et aux formules de garanties

Le règlement des sinistres en assurance MRH (45 min / Réf. P42M328)

Savoir quelles sont les modalités d’indemnisation des sinistres en assurance MRH.
– L’indemnisation des biens immeubles après incendie
– L’indemnisation des biens meubles après incendie
– Le dégât des eaux
– Les sinistres divers

L’obligation d’assurance automobile (40 min / Réf. P43M330)

Connaître les obligations légales en matière d’assurance automobile, ainsi que l’étendue des garanties offertes dans le cadre de cette obligation.
– Les fondements de l’obligation d’assurance
– Les principes de l’obligation d’assurance
– L’assurance des dommages au véhicule
– L’assurance du conducteur

La protection des victimes : la loi BADINTER (25 min / Réf. P43M331)

Connaître le contexte de la loi BADINTER et les obligations des assureurs en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
– Les origines et principes de la loi
– La procédure d’indemnisation

La protection facultative du véhicule en dommages (35 min / Réf. P43M332)

Découvrir ce que prévoit de façon basique le Code des assurances, et ce que proposent les assureurs en matière de protection du véhicule.
– Un rappel des principes de l’assurance auto
– Les garanties dommages de base au véhicule
– Les garanties optionnelles
– Les garanties règlementaires

Les éléments techniques de tarification (30 min / Réf. P43M333)

Comprendre comment les assureurs fixent le montant de la cotisation, en fonction du véhicule, de son utilisation et du conducteur.
– Les éléments tenant au véhicule
– Les éléments tenant au conducteur
– Quelques cas particuliers

Les éléments techniques de l’indemnisation (30 min / Réf. P43M334)

Connaitre les conditions dans lesquelles les dommages consécutifs à un sinistre automobile sont indemnisés. Appréhender les termes qui posent l’environnement de l’indemnisation d’un dommage en assurance auto.
– Les conventions entre assureurs
– L’indemnisation des dommages matériels
– Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

La protection conducteur (25 min / Réf. P43M336)

Comprendre le fonctionnement de la garantie conducteur et en maîtriser les principes.
– Les « trous de garantie » en assurance auto
– Les principes de la garantie conducteur
– L’illustration avec un exemple concret de contrat

La protection juridique (35 min / Réf. P46M363)

Connaître les contrats de protection juridique ; leur champ d’application et leurs garanties.
– Généralités sur la protection juridique
– Garanties
– Prestations

L'assistance (40 min /Réf. P46M364)

Connaître l’étendue des garanties offertes dans le cadre de l’assistance.
– La présentation de l’assistance
– Le contrat d’assistance
– Les prestations d’assistance

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Assurance et réglementation

Environnement réglementaire de l'assurance (30 min / Réf. P40M308)

Comprendre l’environnement règlementaire des métiers de l’assurance qui sont au centre d’un important faisceau de règlementations, tant nationales qu’internationales. Connaître le rôle de l’ACPR et l’incidence de la construction européenne.
– Le contexte règlementaire de l’assurance
– Les autorités de tutelle nationale
– Les organes de représentation
– Le contexte international

La Directive Distribution Assurance - A - Fondamentaux (35 min / Réf. P40M905A)

Découvrir les grandes lignes de la Directive sur la Distribution d’Assurance et en maîtriser les impacts sur l’activité des distributeurs d’assurance.
– L’économie générale de la Directive
– La notion de gouvernance et de surveillance des produits
– Les problèmes de rémunération et de conflits d’intérêts

La Directive Distribution Assurance - B - Distribution (30 min / Réf. P40M905B)

Découvrir les grandes lignes de la Directive sur la Distribution d’Assurance et en maîtriserez les impacts sur l’activité des distributeurs d’assurance.
– La capacité professionnelle
– Les obligations d’information et de transparence
– Le devoir de conseil

Environnement réglementaire de l'assurance emprunteur (25min / Réf. P46M365)

Comprendre l’environnement règlementaire de l’assurance emprunteur.
– Rappel sur l’importance de l’assurance emprunteur
– Évolution qui a amené de l’assurance captive à la déliaison

Assurance emprunteur et information du client (30min /Réf. P46M366)

Connaître les obligations d’information qui s’imposent en matière d’assurance emprunteur et les documents utilisés.
– Généralités et TAEA
– La fiche standardisée d’information, la FSI
– Le document d’information sur un produit d’assurance, le DIPA

Le changement d'assurance emprunteur (25min / Réf. P46M368)

La résiliation et le changement d’assurance emprunteur.

– Est-ce possible de résilier une assurance emprunteur ?
– Dans quelles conditions peut-on changer d’assurance emprunteur en cours de prêt ?
– Les conditions sont-elles les mêmes pour les crédits immobiliers et les crédits consommation ?

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Assurance entreprise

Les pertes d'exploitation (35 min / Réf. P47M001)

Comprendre le mécanisme de l’assurance couvrant les pertes d’exploitation permettant de couvrir les pertes financières dues à l’arrêt d’activité entraîné par un sinistre.
– La présentation de l’assurance pertes d’exploitation
– Les garanties proposées aux entreprises
– Le mécanisme d’indemnisation

La responsabilité personnelle des mandataires sociaux (45 min / Réf. P47M002)

Découvrir les situations dans lesquelles la responsabilité personnelle du mandataire social peut être mise en jeu. La majorité des chefs d’entreprises pensent, à tort, être protégés à titre personnel par le statut de leur entreprise.
– Quelques généralités
– Les principes de la responsabilité personnelle du mandataire social
– La responsabilité civile du mandataire social
– La responsabilité pénale du mandataire social

L'assurance de responsabilité personnelle des mandataires sociaux (25 min / Réf. P47M003)

Connaître l’étendue des couvertures dans les contrats RCMS (Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux).
– La responsabilité personnelle du mandataire social
– Le contrat d’assurance de responsabilité civile du mandataire social
– Les garanties et les exclusions de garantie

Garanties et assurances liées à la construction (40 min / Réf. P47M004)

Connaître les principales obligations en termes de garanties et d’assurances liées à l’acte de construire.

L'assurance des risques d'entreprise (45 min / Réf. P47M005)

Comprendre les risques qui pèsent sur les entreprises, quelle est leur nature et quelles sont les garanties proposées par les assureurs.
– La problématique entreprise / risque / assurance
– Les assurances des biens de l’entreprise
– La tarification des risques

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