Droit de la famille, structuration du patrimoine, transmission, nous vous proposons une gamme de formations, riche et complète pour développer vos connaissances ou votre expertise, quels que soient vos besoins.
Connaître les règles ou formalités à respecter pour recevoir un patrimoine en tant qu’héritier. Comprendre les conditions d’ouverture, de gestion et de règlement d’une succession ainsi que les règles du patrimoine transmissible.
– L’ouverture d’une succession
– Les héritiers et leurs droits
– Patrimoine successoral et décision des héritiers
– Indivision et partage de la succession
Connaître les supports utilisés dans les produits d’assurance-vie et d’épargne retraite en « unités de compte ». Identifier les supports qu’englobe le terme « valeurs mobilières ». Appréhender les définitions, les caractéristiques techniques et la fiscalité des supports utilisés dans le cadre de contrats d’assurance-vie.
– Les actions
– Les obligations
– Les OPCVM
– Rappels sur la fiscalité de l’assurance-vie
Découvrir la notion de démembrement de propriété qui peut s’appliquer à toutes sortes de biens, meubles et immeubles.
Connaître les modalités, les avantages et les risques de ce type de solution patrimoniale.
Connaître l’application éventuelle à l’assurance vie.
– Un rappel sur le démembrement de propriété
– La souscription d’un contrat démembré
– Le démembrement de la clause bénéficiaire
– Les aspects fiscaux du démembrement de l’assurance-vie
Maîtriser la couverture sociales des TNS, dans ses composantes obligatoire et volontaire.
– Caractéristiques générales des produits « Madelin »
– Caractéristiques particulières des produits prévoyance
En construction
Connaître les principales caractéristiques de la curatelle et de la tutelle et leurs conséquences sur la gestion des avoirs financiers.<br>
– L’ouverture et la clôture de la curatelle<br>
– Le fonctionnement de la curatelle<br>
– Les caractéristiques générales de la tutelle<br>
– Le fonctionnement de la tutelle