Droit de la famille, structuration du patrimoine, transmission, nous vous proposons une gamme de formations, riche et complète pour développer vos connaissances ou votre expertise, quels que soient vos besoins.
Connaître les règles ou formalités à respecter pour recevoir un patrimoine en tant qu’héritier. Comprendre les conditions d’ouverture, de gestion et de règlement d’une succession ainsi que les règles du patrimoine transmissible.
– L’ouverture d’une succession
– Les héritiers et leurs droits
– Patrimoine successoral et décision des héritiers
– Indivision et partage de la succession
Connaître les supports utilisés dans les produits d’assurance-vie et d’épargne retraite en « unités de compte ». Identifier les supports qu’englobe le terme « valeurs mobilières ». Appréhender les définitions, les caractéristiques techniques et la fiscalité des supports utilisés dans le cadre de contrats d’assurance-vie.
– Les actions
– Les obligations
– Les OPCVM
– Rappels sur la fiscalité de l’assurance-vie
Ce module permet de connaître les solutions permettant de bien utiliser un PEA pour en faire un véritable générateur de revenus défiscalisés.
– Rappel sur le PEA
– Le risque « actions »
– Oser le non coté
Une série de 5 capsules pour découvrir et comprendre les principaux modes de règlement d’une succession et leurs conséquences. La fiscalité des successions fait l’objet d’un autre module.
– Généralités et dévolution successorale
– Le statut du conjoint survivant
– Accepter ou renoncer
– La gestion de l’indivision successorale
– Droits respectifs des héritiers et du conjoint
Découvrir la notion de démembrement de propriété qui peut s’appliquer à toutes sortes de biens, meubles et immeubles.
Connaître les modalités, les avantages et les risques de ce type de solution patrimoniale.
Connaître l’application éventuelle à l’assurance vie.
– Un rappel sur le démembrement de propriété
– La souscription d’un contrat démembré
– Le démembrement de la clause bénéficiaire
– Les aspects fiscaux du démembrement de l’assurance-vie
Connaître les contrats prévoyance Madelin destinés aux indépendants (travailleurs non-salariés, libéraux) dans le but d’augmenter leur protection sociale.
– Caractéristiques générales
– Les choix des garanties
Série de capsules sur les choix à opérer et les décisions à prendre compte tenu des produits issus de la loi PACTE.
Prérequis : ces capsules sont basées sur des situations client auxquelles il faudra apporter des réponses. Cela suppose que les produits soient connus. Nous vous conseillons le cas échéant de suivre d’abord les modules sur les produits eux-mêmes.
– Le PER au quotidien – Du PERP au PERin
– Le PER au quotidien – Du Madelin au PERin
– Le PER au quotidien – De l’assurance-vie au PERin
– Le PER au quotidien – Du PERCO au PEREco
– Le PER au quotidien – Du PERE au PEREo
En construction
Connaître les principales caractéristiques de la curatelle et de la tutelle et leurs conséquences sur la gestion des avoirs financiers.<br>
– L’ouverture et la clôture de la curatelle<br>
– Le fonctionnement de la curatelle<br>
– Les caractéristiques générales de la tutelle<br>
– Le fonctionnement de la tutelle